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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🍑🩳，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄💝💘，去库速度也将放缓。

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6月液晶电视面(mian)板(ban)价格月环(huan)比下(xia)行(xing)，液晶显(xian)示器价格多数持平。液晶电(dian)视面板方面，6月32寸液晶电(dian)视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

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华海清科：公司拟(ni)在江苏(su)省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划(hua)扩建总产能(neng)为40万片(pian)/月，其(qi)中首期建设产能为(wei)20万片/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元。

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债券市场方(fang)面(mian)，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为(wei)，下半年政(zheng)策或将进一(yi)步发(fa)力以提振消费增长。一方面财政(zheng)政(zheng)策或(huo)增加耐用品及(ji)其他品类消费(fei)的补贴额度，另(ling)一方面货币(bi)政(zheng)策或继续宽松，在此(ci)情况下(xia)，短端利率债(zhai)的配置价值仍较为突出。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒🩰😻。具体来说🍇，第一，从历史来看🍒🥒🤬，近十年7月市场风格相对均衡👡💖👘，大盘风格略占优👡💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏🩰🍎，关注7月政治局会议的表述变化🥑🥑👄🍉🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖🥑🩰👄。行业选择层面，展望7月份🤍💗🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌🍋🎒🍓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💌、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😠💔👛💛，本期推荐关注电子（半导体）🥬👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛、国防军工🍊🤬🩱、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾🍄👄🍓👘、计算机等💕🩱💖。赛道选择层面🩰🍅👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😈💯🍓🍍👞、非银金融、国防军工🩰🍓👅、创新药👅。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀(yin)行(xing)指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文(wen)中指數(shu)成份股僅(jǐn)作展示(shi)，箇(gè)股描述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的(de)投(tou)資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信(xin)息（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形式的投資(zi)建(jian)議，亦不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金(jin)的過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)(lai)錶現，基金筦理(li)人筦理的其他基金的業績竝不(bu)構成基金(jin)業(ye)績錶現的保證，基(ji)金投(tou)資鬚謹(jǐn)慎。