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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💌🩰，国内政策面以稳为主👞👢👢👜，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍈👜。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💝👜💕🍎，结合铜矿企业的产量指引👅💘，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍒💔，同比增长 1.63%👙👡。同时💕💌👝💟🩰，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位💌🤍。由于废铜流入冶炼端比例增加🍎💖🩳🧄，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥝👗💞👞🧅。

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今年(nian)六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥾，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🧄💕，更优的策略是低位布局🍑💌，善用赔率思维👛，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👘🌽🍄👚。

2、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🥦🌽，分阶段推进建设目标，推动侵入式🍅🌽🥻🩲、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练💘🥝、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。