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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🩱👄🍑🥒，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🤬😈、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👠💌😠🌽、WiFi 模块产品可发挥控制😡🥬、感应🧡🍊🍌、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🎒，处于性能和良率提升阶段。

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行业层面，展望7月份🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥥🥦🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👛🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🥥😠👞，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🌽👛，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🍓🍍💗🥻、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促😡🧅👜💞👚、五一端午等多重假日**👠🧡🍅💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡、农副产品、家电💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👜🍅🧡💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆😻😠。

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同时，美元快速贬值🍈👢，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上💓，A股市场权重股纷纷赴港上市👅🥦👄，意味着港股在中国市场的战略地位提升💟💖🩳，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季(ji)度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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