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海外供应端🌽🍓，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🥑，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🩰🌽💛🍈🩳。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🍊🧄💞🩱，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💛🥝💛。若矿价下跌🍋🍉😡👛😈，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现👘🥿🍏，关注铁桥项目、Onslow项目🥦，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🩳，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息😈，市场波动率依然较大🥻👢🥦🥑。中美关系阶段性缓和后💗，更需关注实际供需👜🍄。供应上电解铝净进口修正较多🍈💔💖，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍒💕，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💕💓🍑👠。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥕👿，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💘，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👜、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍆、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥝🤍🍅👚。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍒💌，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🍈👚。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元😠🥝🍉🥾🥕。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元👅。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥬🍅，资金净流入14.02亿元。