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景气方面🍅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💘🥔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🥾🍌🥑🩳🥑，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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这种不确定性的一个迹象是🍑🥥🥻，包括通用汽车（GM）👗🍌、美国航空（AAL）🥕🍓🍈😈、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💯，理由是对全球贸易的担忧🍋👙。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥾🥾🍏👠，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🧡。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低💖，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次🩱，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次🥝👚，及时、得当与合理的宏观政策🥕，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🧡😈，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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1、配置方面😡，相较于趋势跟随👡🩲🍇💝🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭💕🍒🍌，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

2、风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。具体(ti)而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。