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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从(cong)预(yu)期(qi)走向(xiang)现实给市(shi)场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对全球其他(ta)市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果(guo)出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的(de)关税政策导致(zhi)美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速(su)下调，而(er)铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这(zhe)也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗(lang)普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形(xing)成拉锯战(zhan)，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国(guo)内经济“稳增长”依(yi)然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持(chi)续拖(tuo)累，消费者信心(xin)偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减(jian)弱(ruo)，因(yin)此三季度仍存(cun)在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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