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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄。

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