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2、需求方面：炼化端🍑，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥻。预计自7月起地炼开工率将有所回升🧡💓🥕👜，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍋🥦🥝💓，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💝💘🍆，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍏🥭👙👙。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍉🥻，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👄🍎，“物价持续低位运行”等🥻👢🥭🥔。2）对货币政策定调中🍉🩰💛，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍎，加力实施增量政策🥒👅，充分释放政策效应”👝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👛，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👝，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💓🥥👠。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥥🧄💗，包括创新药🩳💓🍍🥝、AI、机器人、半导体、智能驾驶等🍌💘，因为这些资产“含权量”高🍉，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥥🥬💟🥻，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🩳，政策、资本👠💖🥝、产业更容易形成共振的效果👞👚。