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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音(yin)像器材零(ling)售同比增幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价(jia)上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售(shou)保(bao)持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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货币市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比(bi)下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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本周市场各指数全面上涨👜🩲🥑，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥥👅🍋🥝，沪深300上涨1.95%🧅👄💞，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍌😠💝🍇🤬，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍄。

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1、具体来看(kan)，科技领域，AI技(ji)术商业(ye)化加速与资(zi)本开支扩张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🩳🥔💟，受益于中长期资金的持续入市👜🍄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💓🍊🥕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🎒👘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👞。展望后市🍅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。