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汇通财(cai)经(jing)APP讯——在(zai)全球金融市场风云变幻的(de)当下，美元正以稳健的姿态应(ying)对多重挑战。周(zhou)一（6月16日），投资者正密切关注(zhu)中东地缘政治紧张局(ju)势的升级风险，特别是以色(se)列(lie)与伊朗之间冲突可(ke)能演变为更广泛的地区战争。与此同时(shi)，本周密集的全(quan)球(qiu)央行货币政策会议也为市场(chang)增添了更多不确定性。从美元的避险角色到欧元强势崛起(qi)，再到原油(you)价格的波动，全球(qiu)汇市正处(chu)于一个充满变数的十字路口(kou)。

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展(zhan)望下半年，虽然绝对(dui)收益(yi)近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能(neng)差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来(lai)说欧洲权(quan)益(yi)市(shi)场在美国的营收敞口(kou)较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自(zi)于美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是(shi)美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来(lai)的成本和收(shou)入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银(yin)行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能在财(cai)政转向中受益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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