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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🍎🤬🥦、秦港股份🤬🍎、久日新材🎒👅👗🍆👄、通用股份、亿华通🩲🍉👿🍆、新乳业🍊、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍒。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🤬🍓👠，更优的策略是低位布局💔，善用赔率思维🍊👅💓🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳🩳🍏🤍🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💛👞💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒👡💕💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👚🥑🥦，除我们自5月以来持续强调的军工👠💯🥑👄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌🩰👛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄🥭🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈🍆，结合估值🍌👿😠🥭🍋、拥挤度位置👝🍉，短期风格层面继续关注科技🎒🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控😈💝😻。此外👝，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍒，光纤链接需求旺盛🍒🍆🥭💔，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥑👝💝🍈👗，其需求也呈现快速增长。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍒😡，力求突破核心技术🤍👄、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💔。同时，1.6T等前沿产品加速推进😈，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥬，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。