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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型💛🩱👿、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落👡💋💖🍑🥒，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声😻，预计将进入复苏通道🥑🍊🍒👚。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍎💋💓👜；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💌，国防👜🍄💓、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🥾、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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澎湃新闻搜集了(le)10家券(quan)商的观(guan)点，大部(bu)分(fen)券商认为，中东冲突对(dui)中国资产的实际影(ying)响有限，内因才是市(shi)场走势的主要矛盾(dun)。中国的确定性是当下中国股市稳定(ding)和阶梯式上升的重要基础，短期海(hai)外事件性冲击引发的(de)下跌反而提供布局机会。

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在特朗普**上任之后🥿，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞🥻🧅。在拜登**期间🌽👗，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。

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1、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达(da)到(dao)103万盎司。这一持续增持(chi)行为被市场解(jie)读(du)为中国推进(jin)外汇储备多元化战略的重(zhong)要举措。分析(xi)人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统(tong)避险资(zi)产的重要性凸显。世界黄(huang)金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀(shi)实际(ji)收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环(huan)境中为数不多(duo)的抗跌资产之一。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工💯、AI应用（软件、硬件）💞🍌🌽、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控🥬🤬🥔、并购重组等😈👄。