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展(zhan)望后市，多(duo)方面(mian)积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区(qu)间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积极因素。

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此外🍋🥦，资本市场还通过多项改革举措🍋🩲，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示🍒😻🍄🥝🧄，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略🥔👄，持续深化发行上市💓🩲🥦🩲、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。

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1、付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下(xia)半(ban)年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资(zi)产可以保(bao)持乐观。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗💟🍊🥻🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🤍🍍👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🥒👛，加力实施增量政策”😈💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾，A股权重板块上涨🤬👡👙，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝💋🎒。我们参考工业企业盈利🍆🩱💖👚、库存阶段🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍💓。结合中观景气、盈利能力💯👛🍍、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛🌽🤬🧡、贵金属、小金属）🥑🍋🍒🍇、计算机等😈💘👘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬🧅🍌、非银金融、国防军工🧅🍅👠、创新药。