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6月27日，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度、流动性不符合监管要求🥿🍌🥑，信息登记管理不到位等违法违规行为👘，被金融监管总局罚款1290万元。

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后续如何演绎🥝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👿👜；在进一步稳增长政策增量释放前👅🩲💝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👡🍋🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋🥦💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠👗，有望使市场震荡中枢整体上移👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍🍌🍊🥾，更多采取观望🍌🎒👚💋、被动跟随策略👝🍇🩲，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬🤍🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在突破了扭亏(kui)阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投(tou)资(zi)者普遍从相对谨慎保守的(de)状态，转为(wei)积极(ji)乐观，甚至逐渐转为激进(jin)。

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1、回顾近五年，债(zhai)券型基金多次成为公募(mu)分红(hong)的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债(zhai)券(quan)型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在(zai)当年公募分红总额中的占比分别(bie)为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

2、下半年美国经(jing)济增长可(ke)能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。