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1、相比2014年底和2019年初🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡👿🩳🎒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌🎒👗，YU7大热👅💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥕👚👞🍎，推动全球电气化进程全面加速东移🍉👚👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡🥦🥥🍇🍉，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💘💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技(ji)風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具(ju)體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。