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东吴证(zheng)券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利(li)好金(jin)融行业。存量上，①后台(tai)部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将(jiang)增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升(sheng)，投融资需求提升，市(shi)场交投(tou)活跃促进存量业务边际(ji)增长率提(ti)高。增量上，AI赋能下(xia)新兴产品及应(ying)用应运而生。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🩲🍌💘，打消市场此前部分担忧💝👜，AI基础设施投入持续性超预期💗🧄；关税影响有限👠🥻💌。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🩲，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧡，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍋，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💋💌，在AI投入持续的背景下👝👘👛🩰💋，对需求影响亦有限。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🧄👙👠👠。A股代表性资产登陆港股已成趋势💔👗🥿💌。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性🧄🍆。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向😻💟。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”👄🥕，港股是两类资金的交集。

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2、本周美股(gu)回(hui)顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态(tai)，美国可以延长部分谈判对手的关税暂(zan)停期，利好(hao)美股情绪继续转暖(nuan)，本周美股前四(si)天维持涨幅。周五以色(se)列伊朗冲突影响市场风偏，市场(chang)趋于避(bi)险，黄(huang)金大涨的同时美股小幅(fu)下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大(da)涨。