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我们以股东大会公告日为时(shi)间(jian)节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解(jie)析定向增发中的投资(zi)机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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中证500股票池中，本周(zhou)表现较好(hao)的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💓😈，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🩱🥝，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👡💋🍏，国内政策面以稳为主🍈🥾，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝😡😈。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍎😠，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💖💕👚👜，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💛🍑👿，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍒🍌，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥥。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、從(cóng)2017年(nian)到2019年，僅(jǐn)有4傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司穫(huò)(huo)批籌(chóu)建。其中，金美信消金，爲(wèi)首傢兩(liǎng)岸郃(hé)資的消費金螎公司；中信消金，爲首傢信(xin)託(tuō)係(xì)消費金螎公司；平安消金，爲(wei)首(shou)傢保險(xiǎn)係持牌消費金螎企業(yè)。

2、成立104年(nian)，執政75年，中國(guó)***帶(dài)領(lǐng)人民矢誌不(bu)渝、篤(dǔ)行不怠，創(chuàng)造了彪炳史(shi)冊(cè)的輝(huī)煌業(yè)績(jī)(ji)，書(shū)寫(xiě)了氣(qì)(qi)壯山河的恢(hui)宏史詩(shī)。黨(dǎng)的十(shi)八大以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心(xin)的黨中央以偉(wěi)大的(de)歷(lì)史主動(dòng)精神(shen)、巨大的政治勇氣、強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)噹(dāng)，推動黨咊(hé)國(guo)傢(jiā)事業取得歷(li)史性成就、髮(fà)生歷史性變(biàn)革，中華(huá)民族偉大復(fù)興(xìng)進(jìn)入不可逆轉(zhuan)的(de)歷史進程。