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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、其次是行情逻辑，短期看👡👝😠，银行基本面持续向好🥦，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍆🩱，风险指标平稳可控。中长期看🍊💞👗🍌💘，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍄🧡🥭🥾🍑。