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本週(zhou)公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势(shi)，多晶硅价格阶段性(xing)承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核(he)心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策(ce)略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑择机进行反套布局(ju)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🩰💕🍇，使得即将到来的中报业绩期🥕🎒，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🍒💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💛。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑💌👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🍒🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🥦👜。

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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加(jia)工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工(gong)PMI均值51.8，衕比(bi)增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔(bo)咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)(jiao)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工(gong)費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元(yuan)/噸、A356及ZLD102/104上(shang)調1000元/噸。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税💖😻🍍👿，除非其能通过谈判达成协议。

2、在开源证券看来💖🍆，北交所保荐上市业务是公司的优势业务💘🥑👚💖，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累🍊👙💖👞，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展💌💗。