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1、结合自上而下行业产能(neng)出清(qing)、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点(dian)行业(ye)。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😻🍄👙🍉，不容易受到估值约束的行业🥿，也就是说🍒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍏，我们也说🍓👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。