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过去(qu)今年7月(yue)政治局(ju)召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议(yi)能否进一(yi)步强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期值得(de)关注。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥑💞🥻、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👝👚、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🩰、单季度ROE (-1.41%)🍅。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下(xia)，预计四(si)季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受(shou)政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗(cu)钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的(de)机会。

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