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付倍佳：上半年，港(gang)股市(shi)场第一轮(lun)行情以恒生(sheng)科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过(guo)去10年(nian)均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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综合市场分析来看🤬，例会提法的变与不变均值得关注👿。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥭🍈，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥝🍑。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🤍🤍💋🍈。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动😡，在行业高产能🍒👿、弱需求背景下💘🥦，企业累库趋势或仍将维持🍄🍇🌽。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🥒。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权💖😠，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🥦🥔，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发🥥💌、市场拓展🍋、产品迭代等方面将产生互补和协同效应💟。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👘。2023年💟👿🤬🍎，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍄💞👿。2025年1月🍈😡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍍💓🍈，拟收购福可喜玛53%股权。