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3🥑、投资者结构：港股机构投资者占比更高💓💌🍌🥬，外资占比更高👢，美国债务风险扰动🎒😻，美元走弱🥦，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💛🍅🍓，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍆💟，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🌽🩱🍓，美元走弱时A股相对港股溢价下行💟🥻👞💌🥑，主因国际资本寻求中国资产配置😈💓，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩱🍈💕🍇🍓，监管规则与国际接轨🍎，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍎😠👘👢。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩱🍋，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥒🥭，港股凭借低估值🥾、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🩲😈。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💞💗，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥭🥔😈，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🎒，AH股溢价率也更高达到18%。

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据媒体(ti)报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领(ling)域专家已计划在当前高位获利了结(jie)，倾向于选择具备稳定股(gu)息和收入增(zeng)长的医疗滞涨股。

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近日，北京奕斯偉(wěi)計(jì)算技(ji)術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計(ji)算”）曏(xiǎng)港交所主(zhu)闆(bǎn)遞(dì)交《招股書(shū)》。若成功上市，奕斯偉計(ji)算將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一股”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💔🩲👗👞👿。分细分领域来看💌🥻🥔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👞，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👠🧅🥑🧄，板块一度反弹💓🍊🥔🍌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👅。

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1、高(gao)盛重申其预(yu)测，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司(si)4000美元。美银(yin)则预计未来12个月金价(jia)将上涨至每盎(ang)司4000美(mei)元(yuan)。

2、展朢(wàng)A股后(hou)市，待相關(guān)事件充(chong)分消(xiao)化后，或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素(su)交織(zhi)之下，預計指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)(dian)，未來(lái)有(you)朢持(chi)續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體(ti)更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工(gong)、專業服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。