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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄💞💗💞🍉，A股消费+制造+周期💌🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟🍏💓💯。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝🤍🩰、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👙💖🥥🥒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛💞💖。相比之下🌽，港股除金融外💗🍉，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆👿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍉🥑🥒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍍🥬👜，消费💞🥝、制造等行业占比不高🍒💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍑👡👠🍌，由于A股行业结构更偏传统经济👚👞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍋🩰👗🍎🧅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😠🍋🎒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👗🥭🥻。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归(gui)母(mu)净利润增(zeng)速均有(you)放缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消(xiao)费结构升级仍具潜力。

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1、前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展👢，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞👞🍓，但“真正的问题是下半年将会发生什么🩲🥻、以及这些趋势是否会持续😻🤬🍈🥔，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

2、国常会要求更大力度推动房(fang)地产市场止(zhi)跌回稳，广州拟全面取消限购(gou)、限售、限价。国常(chang)会(hui)要对(dui)全国房地产已供(gong)土(tu)地和在建项目进(jin)行摸底，进一步(bu)优化现有政(zheng)策，多(duo)管齐下(xia)稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止(zhi)跌(die)回(hui)稳。广州拟全面(mian)取消(xiao)限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。