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資本(ben)信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始(shi)人昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)套現(xiàn)8.88億(yì)(yi)元，小米係(xì)(xi)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中央結(jié)算全年減(jiǎn)持956萬(wàn)(wan)股。機(jī)構(gòu)(gou)投資者持股比例從(cóng)(cong)2023年的68%驟降至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)跌去三分之二(er)，市值蒸髮(fà)近600億。這(zhè)種資本集體(tǐ)撤退的寒意，比淨(jìng)利潤(rùn)下滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)石頭(tóu)科技未來(lái)的悲觀(guān)預(yù)期。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上(shang)下游格局的利润分配和供需压(ya)力(li)，意味着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

2、国际局势变**织🥒🥭😠，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥕，2024年🩰💌🍎，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。