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2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。