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在结构性分化与盈利改善预期方面(mian)，一是城商行表现亮眼(yan)：2025年一(yi)季度城商行营收与净(jing)利润分别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张(zhang)和高收(shou)益资(zi)产配置；二是大型(xing)银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如邮(you)储(chu)银行(xing)拨备覆(fu)盖率下降20个百分点）平滑利润波动，长期盈利稳(wen)定性受认可。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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