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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善(shan)；增(zeng)速相对较高的(de)行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格(ge)上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1🌽💋、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据👝🍓，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下👡🥝🍒🤍🍏，锰硅产量当周值连续六周环比回升🥑🍋，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期🍏💞🧡👿。

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“两(liang)重”能稳定投资，带动相关产业发展，增强经济发展后(hou)劲；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争(zheng)力。为“两重”“两新(xin)”带来更多金融活水，则(ze)是相关政策落地见效的关键一环。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👘💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻💓🥿，今年进一步攀升至5%💛💛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥕🥝🧄👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💗🍑，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩳💘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍌🩱💛👛，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😻🧡👄👄。从7月开始🍌🍈，这种情况发生的概率越来越高💔🧡🥿，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💯🩰，指数有望持续上行🍎🍇，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💞。

2、IT之家 6 月(yue) 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个(ge)海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。