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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕🥬💝，并且中国央行同步宽松🌽💯🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍍🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲💖🩲。近期🤍，YU7大热🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤬🩳🥑💝🍉，推动全球电气化进程全面加速东移🧡👠🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化(hua)，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公(gong)认方向(xiang)，CPO交换机有利于在scale up层面(mian)提高互联能力，帮助CSP更好(hao)的建设(she)更大规模的集群。