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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能(neng)存在不確(què)(que)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)港(gang)股的重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰(shi)美債收(shou)益率(lv)；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)(jie)段性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🩳。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥔🥔🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔😈👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🧅。在流动性和增量资金方面🥥👛💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡💛。上半年💛🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🍈🍉🥾🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国(guo)和以色列的所作(zuo)所为证明其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武装部队高(gao)度警惕，将果断回(hui)应“敌人”的(de)任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。

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6月土地成交溢价率月环比下行🍒，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥝，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍉💞💛💔，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👙、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定(ding)性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常(chang)态化增速，未来(lai)是否能持续(xu)性的修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济回升动(dong)力将明显减弱。

2、德固特2025年一季报显示💗💞🤬🩰🩰，公司一季度营业收入为1.25亿元👠💛🥿🍋，同比下降31.19%😠👅👄；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🧅。