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1、供应：2025年(nian)上半年玻璃行业在(zai)产产能(neng)继续下降，1-5月(yue)浮法玻(bo)璃行业开工率均(jun)值较去年同期下降8.58个(ge)百分点，同期浮法玻璃(li)产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继(ji)续下降(jiang)空间大约在1650-3250吨(dun)，空间已非常有限(xian)。

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力勁(jìn)科技（00558）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止(zhi)年(nian)度的全年業(yè)績(jī)，收入58.25億(yì)(yi)港元；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利3.5億港元(yuan)；每股(gu)基本盈(ying)利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。

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2022年(nian)12月5日起(qi)，维(wei)康药(yao)业披(pi)露《浙(zhe)江维康药(yao)业股份有限公司创业板向 不特定对象发(fa)行(xing)可(ke)转换公司债券募集说明(ming)书》申报稿、注册稿等系列文件(jian)，均称公司不存在资金被实(shi)际控制人占用的情况。2024年2月(yue)7日(ri)，公司披露(lu)《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券(quan)事(shi)项的公告》。维康药业上述(shu)募集说明书不准确、不完整。

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1、这种(zhong)不确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知名企业(ye)，在刚刚(gang)过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理由是对全(quan)球贸易的担忧。虽(sui)然(ran)这(zhe)加剧了市场(chang)的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可(ke)能出现的惊(jing)喜上行奠定了(le)基础。

2、那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金(jin)正(zheng)反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰(shi)噹(dāng)(dang)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。