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TMT领域在AI创新持续驱动下🍌🍆👛🍓，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👗😻🥭；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥥、33.4%👢🤬。此外算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🩲，半导体🍌😠🩳🤬、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲🩳😻🍓，分别以25/3/20💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄🍊👡，除我们自5月以来持续强调的军工🍍💟、风电、游戏已陆续兑现外🍈，后续建议关注半导体👜😡👞💘、电池（固态电池主题）💔🥕👝、电网设备、工业金属🤍🍇💞👚、啤酒等板块的轮动机会🤬🍇；而另一方面🍅💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳。胜率方向🥕🍇👢，结合估值😻🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从目前基本面的趋势来看🥾👚🍄💔，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💕、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥑🩲。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😡👅👢。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月重要(yao)股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净(jing)减(jian)持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规(gui)模明(ming)显回升(sheng)，未来重要(yao)股东二(er)级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍏🥝🥿😻、海外流动性环境变化🥥👝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🍆，第一🍒💖🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖。第二，外部流动性方面🥾💝🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🥻💝🥝，对短期市场或有扰动🍏👞。第三👛👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面🍇🍉👗🧄，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿。对7月的风格指数推荐如下：

2、经中央军委批准👠🍊🌽🍅，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。