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景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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Counterpoint Research的报(bao)告显示(shi)，2025年一(yi)季度的全球手机(ji)SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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6月29日(ri)，昊天国(guo)际建投发布截至(zhi)2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港(gang)元，同比(bi)减少16.18%，股东应占亏(kui)损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟💯，除我们自5月以来持续强调的军工🧅、风电🍊💔、游戏已陆续兑现外🩱🥥🌽💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍄😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👡，资金脉冲加速🌽😠、股债息差性价比进一步降低后🥦🥬🥿👚，也需警惕银行板块的短期波动风险👡💛💔。胜率方向🥥💛，结合估值👞💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥾🧅🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地(di)都(dou)昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景(jing)氣(qì)度(du)等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層(ceng)麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

2、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🥬🍏，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🥕👄🩲、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199🍊💯😡，995股👙🩱🧡🩳、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）🥦😻👿🧄，共计169，735💞👡💘，003股👄，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%👢。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东🥭🍓、实际控制人发生变更。