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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👿💕🩱😡，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判(pan)上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)(zhan)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前(qian)外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)(xian)外部壓(yā)力的增大。分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半(ban)年(nian)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶👞💖🥿🥝，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度🥦👡。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性🧅🥑💞💓。具体标的配置上💔🩱👡，建议关注业绩确定性较强的核心资产😡💘，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🍓。

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向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设(she)、民(min)族复(fu)兴(xing)的光明(ming)前景(jing)，一(yi)个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义(yi)执政党，强有力地领导着一(yi)个拥有14亿多人口的东方大国(guo)，意气风发、昂首阔步(bu)向前进。

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1、整体看🌽，1-4月工业企业盈利有所改善😈🩱👘🌽，但5🥿🩲👿🩱、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💯🍈💞。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥑🥻🍆🩲、二季度行业中观景气度等维度🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒👙🍒💞，半导体、光学光电子、消费电子👢🩲、运营商💖🤍👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡😠，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬🥔🧄😈👛、自动化设备等🍅🍅🍆；3）消费服务领域🤬💛🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍎、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍈🩱；此外贵金属、燃气🤬🥒👛👛、电力🥒、农化制品🩳😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力、可信的目标🧄🥒，如果伴随着切实的国内和国际行动👝，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定🌽、可持续的全球经济🥝🍆。