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2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：