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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍑💋💞👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒💗👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🥭，业绩有望改善🍆🍇👡；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝👡💟🥔、农副产品、家电、家具、饰品🩲🥦😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🧅🍍；此外贵金属、燃气🩱、电力、农化制品👅👚🥾👿🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限👞🧄，中报业绩有望边际改善👅👙🥝🤍👘。

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北(bei)京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限(xian)公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源(yuan)，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂(chang)商。2022-2024年龙旗科(ke)技营收分别是(shi)293.43亿(yi)元、271.85亿元和(he)463.82亿元，经调整(zheng)净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💟，待短期市场关注度回落后🥒🥥，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三(san)是(shi)流动性充(chong)裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

2、主营业(ye)务为芯片产品以及集成电路(lu)研发设计及服务的(de)国科(ke)微年内迄今股价累计最大涨幅为(wei)79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式向宁波甬芯等11名交易(yi)对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对象发行股票募集配套资金。通(tong)过本次(ci)交(jiao)易，公司将具备在高端滤(lv)波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域的生产制造(zao)能力，构(gou)建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构(gou)成重大资产重组。