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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍓💯💖💞，产业链多环节库存积压难解🥒💝。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👛，南北供应分化程度收敛🩱，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥻💓💓🍆，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍏，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥬🥔🥔💞。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👅👠💌🍊。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩳，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥿，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍒🥕😈🥕。

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2、刘元后来说，觉得何涛(tao) “太老实了”。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池，何涛也不太好意思(si)跟老股东提(ti)。“脸皮薄，某种程度上也说明有(you)顾(gu)忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决(jue)”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长(zhang)期收获——尽管他说最讨(tao)厌(yan)别人说(shuo)他 “老(lao)实”。