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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善(shan)的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯(yan)繹持(chi)續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的(de)震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，錶徴資金環(huán)(huan)境對(duì)估值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方(fang)增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上(shang)涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具(ju)体如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以及(ji)金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积(ji)极推(tui)动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。