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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右🍉💖🥝🥔🥔，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏🍌，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响👿🍋💝💟，日本的净出口或存在较**动🥥🍌🤍😡，存在压制GDP的可能性。

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人社部副(fu)部长(zhang)李(li)忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下(xia)一(yi)步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原则(ze)，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制(zhi)，持续完善全国社会保障基金、基本养老(lao)保险基金、企业(ye)（职业）年金基金投资(zi)政策，健全投资监管体(ti)系，推动基金取得稳健投资收益。

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新兴市场：边际向上，但整体绝(jue)对表现(xian)可能有限，仍需要进行区域选择。利好(hao)因素包括(kuo)：（1）政策方面，政策利率或将继续下降(jiang)，同时美联储可能在下半年降息。美元走(zou)弱；（2）贸易层面(mian)最坏的消息可能已经过去(qu)并已被市场(chang)定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金(jin)配(pei)置的(de)再平衡。挑战(zhan)方面(mian)，一是下半(ban)年受(shou)政(zheng)策不确定影响，我们认(ren)为整体(ti)风险偏好的改善有限（新兴市场在风险(xian)偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水(shui)平。

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1、不幸的是，这为后续几乎所有(you)项目决策(ce)定下了(le)基(ji)调。要在洛杉矶和旧金山之间建造(zao)经济高效的(de)快速列车，关键在于(yu)优(you)先确保两(liang)地间的通行速度。成本(ben)与(yu)速度之间或许需要权衡，但绝(jue)不该出现(xian) “让列车变慢(man)反而(er)花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从(cong)中央(yang)山谷通往旧(jiu)金山的路线时，选择了帕切科(ke)山口而非更靠(kao)北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速(su)度。

2、建议在6~8月的半年报季🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👅👗🍑🥦，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍎🎒👞，算力供应链（AI服务器、PCB😈🍅、ASIC芯片、光模块😈、交换机👄、算力租赁等）值得重点关注🥬🍄🍋💌；应用环节需要持续跟踪观察🍑🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🩲👠，品类方面建议关注AI眼镜🍅🥿、AI玩具等产品👗💔💔🥦；2）港股步入自下而上的选股阶段💘🍎🍉💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩰🥦🥑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。