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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升(sheng)级可能(neng)，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国(guo)内经济承(cheng)压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲(chong)击(ji)前的水平。因此，当前市场处(chu)于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)(wan)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場內(nei)纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三(san)連(lián)陽(yáng)。

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*ST同洲2024年(nian)年报显示，报告期内，公(gong)司的主营业务(wu)主要(yao)分为两(liang)大板块，第一板块为能(neng)源领域业务，主要包括(kuo)18650锂(li)电池、各类聚合物软包电池(chi)、高功率电源产品(pin)，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新(xin)能源车换电业务等。第二板块为公司(si)机顶盒领域业务(wu)，主要包括卫星接收工程机设备，数字(zi)电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家(jia)庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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当创(chuang)新药风起(qi)时，市场聪(cong)明(ming)资金更多地关注到(dao)了港股。从指数层(ceng)面来看，今年以(yi)来（2025.1.1-2025.6.13），恒生港股(gu)通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅(fu)也大幅跑赢内地股市的一些创新(xin)药指(zhi)数。

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1、今年5月，华(hua)宝基金发行推出聚焦制药刚需赛道(dao)的工具型产品——全市场首只“药ETF”（562050），该产品业已发行结束并官宣将于6月(yue)19日正式上(shang)市(shi)交易。目前，港(gang)股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）接踵而来，华(hua)宝基金在医(yi)药(yao)/医疗领域的深厚优势将有(you)望进一步发扬光(guang)大。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🩰👿，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥻🍍😈。本周指数估值多数下降，其中🧡🍒🍏，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料💟、建筑材料估值跌幅居前。