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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘👙，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料🧄👛、家用电器💛、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、或(huo)由于(yu)两大算力龙头海光信息(xi)&中科曙光合并、EDA断(duan)供、稳(wen)定币草案(an)通过、华为鸿蒙PC发布等多个重磅事件催化，信创(chuang)板(ban)块热度(du)持续飙升。重仓软件开发(fa)行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类(lei)：024050；C类：024051）被动(dong)跟踪的中证信(xin)创指(zhi)数，覆盖(gai)基础硬件、基础软件、应用软件、信(xin)息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成(cheng)长、高(gao)弹性特征，当前形势下(xia)，重点关注信创产业的(de)四重投资逻辑：

2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而(er)外资占比(bi)更高(gao)的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。