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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降(jiang)息节奏(zou)及(ji)幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化(hua)更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性(xing)宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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