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2、关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家头(tou)部(bu)车企(qi)宣布低(di)供(gong)应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的(de)盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。