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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交(jiao)易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往美国，美国(guo)一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限(xian)，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经(jing)济(ji)数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组(zu)织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调，而(er)铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局(ju)势正日益混(hun)乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然(ran)是主旋(xuan)律(lv)，基建和(he)制造业(ye)投资(zi)保持韧性，但(dan)地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🧡👡、钴👞💛💝🩱👝、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💌💟👜；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🍄，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🤬😈💟。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍇。

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报(bao)告指出：“愈发谨慎(shen)的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可(ke)能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也(ye)会受到冲(chong)击。”

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😡🍈👚，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥔🥔🍌，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥝🤬👡，销量边际改善💛，中期业绩增速有望迎来拐点🩲🤍💞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👛👙，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱😻🍍🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🧡🍏👞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄💋。

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1、就业网站(zhan)Adzuna发(fa)布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月(yue)份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在(zai)一年多的下降后连续第三次出现增长(zhang)。

2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场👄👞🍆，近期🥦😠，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局🍓😻。