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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情(qing)后，15年上(shang)半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定(ding)“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作(zuo)重(zhong)点。一系列政策催化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信(xin)用(yong)的传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续性(xing)，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。

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1、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最(zui)新收(shou)盘日，银(yin)行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉(la)长时间看，2015年(nian)牛市顶点至(zhi)今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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