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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限🍉🥒，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降💕🍉👛，同时美联储可能在下半年降息🌽🧄🥻。美元走弱🥥🌽👙👢；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡🍇👛。挑战方面😡🍅，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）🍇🍊🍎；二是美债利率仍在较高水平。

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招银国际发布研报称👗😠💞，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道💗🍆💯，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长🍆🩰🩳，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）🍈，认为可缓解市场担忧💛🍑🍍。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥💟💓，美联储降息预期影响港股表现👘🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩱😡😈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆。而在21年春节后👛🥻👘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩱👘、煤炭🍋💝🥾、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👞😡，同样涨幅居前🍎💗👡👙，AH溢价指数从130升至149🥻👡🩱🥦。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💖💞🍅🥝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🤍🌽、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍍，关注通胀回归的节奏和幅度🍓👛🍎🧡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💞，有望相对港股走强🥦💗💓😻💌，但短期概率不大。此外👝🩳，关注美联储降息预期🥑💛，若降息时点持续延后👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑🍑💔。

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