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2、需求：国内方面纵观整(zheng)个一季度，春节期间下(xia)游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度(du)来看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游开工回升，随着房地(di)产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整(zheng)体(ti)表现仍较(jiao)为稳(wen)定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关(guan)税(shui)政策(ce)真(zhen)空期的影响，市(shi)场(chang)有部分抢出口行(xing)为(wei)，出口量(liang)同比大幅增加，出口迎来放量(liang)。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然出口(kou)环比表现(xian)趋稳，但较去年仍(reng)有较大增(zeng)幅，随(sui)着6月底认证(zheng)的再次延期，预计下(xia)半年出口表现依旧较好。

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在企业盈利(li)改(gai)善、产业趋势纵深推进的背(bei)景(jing)下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场(chang)普遍进入浮盈的状态，此(ci)时，投资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由(you)于(yu)转为盈利状态后，投资的信(xin)心将(jiang)会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方(fang)式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股(gu)票或(huo)者买基金。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利(li)有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥒，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥿，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👙😡🍓，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、此前，Meta 決(jué)定(ding)推遲(chí)其大型人工智(zhi)能糢(mó)(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的(de)版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)(gou)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候(hou)。

2、2023年7月29日至11月8日,承(cheng)某某、丁某、张某某等人(ren)操控上市公司发布4份(fen)利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上(shang)述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润(run)股份(fen)”股(gu)价涨幅明显优于同期上证(zheng)指数和行业指数。