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对于以伊冲(chong)突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占(zhan)全球(qiu)海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松😠，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👡👿👿，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👿🍊🍒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💖🥝💝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💔😡👚👘😻、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💕🤬，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍌😈👘，央行2💝🍉、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💌，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👠🍋👠💌，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍆。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👢🩰💞🥬💖，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👠，宽货币+宽信用🍉👠🥥🩱🍅，流动性宽松推动A股强势反弹🩰🥑。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😻🥕🤍，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💟🌽💋🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥾🥭🍍，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍎🥻。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🤬🩲🍅💕🍇，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥾🍇，即降准降息的节奏和力度。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的(de)袭击。“如果没(mei)有美国的(de)批准和协助，这次行动(dong)不可能发生。我们密(mi)切关注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉(la)格齐说，“从我们的(de)角度来看，美国是同谋，必须(xu)承担责任。”

2、1、本周国内生(sheng)猪价(jia)格呈先降后涨趋势。截至6月(yue)12日，全国生猪均价14.04元/公斤，较上周跌0.16元/公斤；基准交割地河南地(di)区猪价(jia)14.03元/公斤，较上周跌0.12元(yuan)/公斤。周前期，需求端表现(xian)一般，下(xia)游(you)接货积极性不高，部分区域养殖加快出栏(lan)节(jie)奏，减重放量，市场处(chu)于供过于求态势(shi)，猪价下滑。周后(hou)期，猪价降至低位后，养殖端惜售情绪渐起，多(duo)抵触低价(jia)出猪，猪价小(xiao)幅(fu)反弹。