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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二(er)轮发(fa)生(sheng)在二季度(du)，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍏🍅💖。

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