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德(de)国电(dian)力价(jia)格在欧洲电力交易所(suo)（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆(zhao)瓦时(shi)，创 5 月 7 日(ri)以来新高。

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资源部长玛德琳(lin)・金在(zai)一份声明中表示：“黄金价(jia)格上涨，以(yi)及铜和锂出(chu)口预计增加，在一定程度上抵(di)消了铁矿石、煤炭和(he)液化天然气价格下跌(die)带来的影响。”

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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升(sheng)， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、田(tian)希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對(dui)比(bi)，恆生指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行(xing)情中。

2、风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。